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三星与华为“合则两利”,但华为拱手让出份额不大可能

即使是寻求合作与新出路,也断不会以损害自己的利益为代价。

图片来源@视觉中国

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文丨最极客,作者丨东方亦落

近日,国外知名数码科技媒体phoneArena报道称,华为三星正在进行一项“合则两利”的谈判:三星将为华为的5G基站制造先进芯片,作为回报,华为将把部分全球智能手机的市场份额让给三星

报道中还提到华为已签订了60万个5G基站的交付合同,而这些芯片此前正是由台积电代工的,“对于华为来说,5G基站业务的重要性比手机更高,而三星比华为更依赖手机业务。”

三星与华为若是合作,确实能让双方获利,所以合作的可能性是存在的。然而华为真的会以市场份额换5G芯片吗?华为是看重5G基站业务,但手机业务也同样重要,而且“市场份额”貌似也不是说让就能让的,就算让了,三星也不一定能顺利接下。

那么倘若并不能以外媒报道中所说的那种方式达成合作,华为会如何应对美国新一轮的限制?在美国的一再打压之下,华为又能否顺利渡过此次难关呢?

1、华为与三星“合则两利”,合作不是没可能

近来美国加强了对华为的限制力度。5月15日,美国修改相关出口规定,规定所有采用美国设备进行芯片生产的制造商,需要征得美国政府的同意后才可进行芯片生产。

华为的重要合作方台积电采用了大量美国的技术和设备,显然美国的新规就是冲着华为去的,意图限制台积电为华为生产芯片,从而达到切断华为的芯片生产来源的最终目的。

台积电所表现出的态度同样对华为不利。5月12日,台积电还表示没有赴美建厂的计划,结果在5月15日就宣布斥资120亿美元在美国亚利桑那州建立一座芯片工厂,采用5nm技术生产,月产能20000片,直接提供超过1600个高科技技术岗位。

“打脸”来的如此之快,背后决不会没有“预谋”。5月15日是台积电宣布在美建厂的日子,也是华为受到限制的日子。对此,美台商业协会会长韩儒伯公开表示:“同一天发布声明或许是巧合,但背后推动的力量却毋庸置疑是相关联的。”

作为对美国限制的回击,华为也陆续撤出了在美国的工厂。但不管怎么说,华为芯片业务受阻已成事实,所以华为必然要寻找新的合作方,如三星电子、中芯国际等。

然而华为的国产供应商中芯国际在制程工艺方面还远远达不到华为的需求。如今中芯国际14nm芯片处于少量出货状态,12nm芯片处于客户导入阶段,7nm芯片则处于客户产品认证期。总的来说都还不够成熟,故而华为不能只依靠国产供应商。

在此种情况下华为与三星合作是不错的选择。在芯片代工领域,能和台积电相提并论的不多,三星算是一个。而且不仅是芯片代工,三星芯片在研发方面的水平也是全球范围内顶尖的。

也正因如此,三星的芯片从来都是自产自销,从未将芯片生产线对外开放给第三方。而在近日,三星宣布对外开放5nm芯片代工生产线,此前三星就曾经有计划在今年将韩国华城的芯片生产线的制程工艺从7nm升级到5nm,而在位于首尔以南的平泽市,三星也已经开始建设一条全新的5nm芯片生产线,计划在今年下半年投入运营。

而5nm芯片正是华为所需要的。报道中称一旦合作达成,三星将为华为提供其所需的5nm芯片,以及目前行业中最顶尖的手机处理器“猎户座”,该处理器不逊色于华为海思芯片,应用在三星Galaxy系列和Note系列手机中,已经得到用户认可和高度评价。

从三星的角度来看,在中国市场的份额已经低于1%。尽管三星在全球仍保持销售量第一的位置,但受新冠疫情影响,三星电子的销售额在第二季度比第一季度减少了9%,营业利润减少12%,整体低于市场预期。

因而对于能争取的市场份额,三星必然会尽力争取。而华为可谓是三星的“劲敌”。根据市场研究公司Counterpoint Research 的数据来看,华为今年4月的智能手机出货量为21.4%,超越了三星的19.1%。如果说华为能够从竞争对手变成合作伙伴,对三星自然大有好处。倘若华为如报道中所说让出市场份额,那么三星也能获利不少,当利益足够,合作自然水到渠成。

因此华为和三星之间合作是有一定可能性的,因为双方都有利可图。但报道中提到的让出市场份额这件事恐怕可能性不大。且不说市场份额受不受华为控制,就算华为肯让,让出来的这些份额最终也未必会落到三星手里,而且三星想帮华为生产芯片也不是那么容易实现的。

2、“拱手让份额”不太可能,华为还有其他出路

想要达成合作,必然是合作的双方都让对方获得利益,但这种让利的前提是不能超过自己的底线,不能让自己不舒服。如果说为了获得三星制造的芯片,就把自家手机的市场份额拱手相让,恐怕会令华为很不舒服。

华为就是靠手机起家的,多年以来手机业务整体状况一直良好,目前已跃升至全球第二的位置。即使是在当前这种困难时期,手机业务仍为华为提供着强大的现金流和持续的利润。华为现在虽受阻,但还远没到走投无路的地步,让出经营多年且蒸蒸日上的手机领域的市场份额风险太大,用这个条件换与三星的合作并不划算。

退一步讲,就算华为让了,受益的也未必是三星。市场份额中起决定性作用的是消费者群体。即使华为主动减少了自家手机的出货量,市场上也不是只有华为和三星两家厂商,还有苹果、小米、OV等一众品牌。

手机行业本就竞争激烈,一旦华为“退让”,其他品牌必然会不遗余力地争夺让出来的市场份额,以后想再夺回来可就难了。所以不论从哪个角度看,此举的风险都不小,华为这样冒险必然不值,所以也不太可能成为现实。

再说三星,即使有心想与华为合作,恐怕也不易实现。

要知道,美国已然限制了全部采用美国相关技术或设备的芯片制造商。想要用这些来生产芯片必须经过美国方面的同意,而三星生产芯片的设备多多少少都和美国有一定的关联。

例如对生产芯片而言最重要的光刻机。荷兰的ASML公司可以制造出高端光刻机,三星用的就是这个品牌,而该品牌光刻机采用的是美国的光源技术和设备,其背后亦有美国资本的操控。

因此三星要是与华为合作一定会得罪其中的资本方,也会受到美国方面的制约。靠华为相让而“提升手机市场份额”又不太靠谱,那么三星是否要冒如此大的风险与华为进行芯片方面的合作,恐怕还需仔细考虑。

由此可以看到,三星和华为合作只能说是有可能,但倘若此路不通,华为又该何去何从?

其实华为对美国现在的动作事前并非丝毫没有准备。出于对美国芯片断供危机的预判,华为早就提前采购了能用一年半至两年的半导体厂商的尖端产品库存,其中包括美国厂商赛灵思和英特尔的尖端产品。从华为的年度报告来看,华为在2019年底就已经储备了价值235亿美元的零部件、原材料和成品,与上一年同期相比增长了约5%。

另外,华为利用了管制生效前的三个月的缓冲期,紧急对台积电追加了7亿美元的订单,包括5nm~7nm制程的芯片,其中5nm以手机芯片为主,而7nm为5G基站芯片。

除了做好充足的储备,华为也在寻找靠谱的合作伙伴。今年4月,日媒报道华为将与意法半导体合作共同设计芯片,后者是来自欧洲的全球第五大半导体厂商,或许能让华为绕过美国的限制,减少其在芯片方面所面临的阻碍。

近两年华为发展异常迅猛,不论是全球领先的5G技术,还是硕果累累的芯片研发,可能都让美国感到了巨大的威胁,所以一再对华为进行束缚。

当然华为也不愿束手待毙,但即使是寻求合作与新出路,也断不会以损害自己的利益为代价。况且华为在芯片方面早做好了被阻击的准备,而且华为还拥有全球领先的5G技术,以及跻身世界一线水平的麒麟海思芯片,所以华为想要平稳地渡过眼下的难关也不是没有办法。

这种磨难对于华为而言也许是又一次的试炼,“涅槃”成功也许就能够再前进一步,而一再限制华为的美国也未必就能做最后的赢家。未来有太多的不确定,最终“鹿死谁手”还要拭目以待。


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